发布日期：2024-09-25 22:38 点击次数：71
上一轮“特朗普交易”复盘。2016年特朗普胜选超出市场预期并引发资产价格大幅波动原油期货配资公司，市场在胜选后1-2个月内押注“特朗普交易”，预期消化后交易衰减甚至出现小幅逆转。彼时“特朗普交易”的本质是宽财政与紧贸易政策，美国通胀中枢抬升，且美国与非美经济差距放大的预期上升，因而2016年11-12月呈现高美债利率、强美元、强美股，且道指领涨的“特朗普交易”。2017年Q1预期消化后市场情绪降温，3月美股出现回落，美债收益率高位震荡，美元指数下滑，大宗商品价格亦下跌。2017年4-12月伴随政策推进特朗普交易重现。
光刻三剑客：光刻机+光刻胶+光掩膜
光刻工艺是指集成电路制造中利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将电路图形传递到单晶表面或介质层上，形成有效图形窗口或功能图形的工艺技术。光刻工艺可以理解为使用光刻技术进行某一类加工的一种工艺；而光刻技术是则指在光照作用下，借助光致抗蚀剂（即：光刻胶）将掩膜版上的图形转移到基片上的技术。典型的光刻工艺流程包括衬底制备、涂胶、前烘、曝光、显影、坚膜、腐蚀、去胶等。在光刻中主要使用工具及材料为光掩膜、光刻机及光刻胶。
从产业链来看，光刻机产业链主要包括上游设备及材料、中游光刻机生产及下游光刻机应用三大环节。光刻机行业产业链中最为核心设备分别为光学镜头和光学光源，其镜头控制光学系统的精密度以及光源决定使用的波长，光刻物镜数值孔径与光源波长决定了光刻机的工艺能力。光刻机主要应用于晶圆制造、LED制造以及芯片封测等领域。
消息面上，中国海关总署发布统计数据显示，2024年1至7月，我国半导体设备进口金额再创新高。今年前七个月，我国进口半导体制造设备共3.6万台，相比去年增加了17.1%，金额达1638.6亿元，同比增长51.5%
相关数据显示，2023年我国光刻机产量为124台，需求量为727台，市场规模为160.87亿元；预测2024年全球光刻机市场规模有望达到295.7亿美元，且随着半导体产业的持续发展，光刻机市场继续保持增长态势。
宝丽迪（300905）
公司亮点：公司纤维母粒产量均在国内位于领军水平
概念题材：光刻胶+新材料
公司成功研发红色纳米色浆，可应用于光刻胶领域。目前公司已经完成部分光刻胶色浆样品验证，并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试。
七彩化学（300758）
公司亮点：专业从事高性能有机颜料(HPP)，溶剂染料及相关中间体领域
概念题材：光刻胶+新材料
公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000 吨/年光敏性中间体及 600 吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。
华懋科技（603306）
公司亮点：汽车安全气囊布的生产硬件方面在同行业处于先进水平
概念题材：光刻胶+特斯拉+机器人
公司以东阳凯阳为投资主体，拟以不高于27亿元整体估值对徐州博康行使5.5亿元转股权和2.2亿元追加投资权，行使完成后将持有徐州博康不低于29.704%的股权。徐州博康是国内主要的产业化生产中高端光刻胶单体的企业，是国际上先进的EUV光刻胶单体发明者、生产者，单体产品覆盖全球90%以上客户群，下游客户包括Intel、JSR等。
最后一家，也是最看好的！
1、公司亮点：公司掌握了臭氧系统设备的全套核心技术，是国家高新技术企业，在光刻胶清洗过程当中需要用到公司的装置，子公司半导体臭氧设备产品从2022年下半年开始进行市场导入，2023年以来陆续在半导体、面板、科研等行业领域出货验证，该产品用于化学气相沉积（CVD）、原子层薄膜沉积（ALD）、晶圆清洗、污染物及光刻胶去除等工艺中。
2、目前股价仅10元左右，目前也是在历史底部区域，前面经过长达一年时间左右的调整周期，现在已经调整完毕！
3、技术面，光刻机+芯片+光伏多题材概念股，近期主力资金大幅流入进场原油期货配资公司，量能大幅放量，有望开始主升浪拉升！
